Patrice DVERINE, votre conseiller patrimonial à TOULOUSE et MONTPELLIER

Patrice Dverine est consultant, gérant de la SARL Dorine, société d’audit patrimonial et partenaire d’Equance. Le rôle de sa société est d’analyser les problématiques posées par sa clientèle pour lui apporter des solutions adaptées dans une perspective à long terme. Le processus se fait en trois temps. Après avoir réalisé un bilan patrimonial complet, Patrice Dverine propose son expertise pour analyser celui-ci, et enfin, il profite de la liberté de propositions offertes par Equance pour offrir les architectures patrimoniales les mieux articulées à chaque cas particulier dans les domaines de l’assurance-vie et des investissements immobiliers (loueur meublé, SCPI, loi Pinel, nue-propriété…).

Basé dans le Sud de la France, Patrice Dverine couvre les villes de Toulouse, Marseille et Montpellier et plus généralement de l’Occitanie dans son ensemble. Il s’intéresse plus particulièrement à la gestion du patrimoine immobilier d’une clientèle composée de professions libérales, de particuliers, de chefs d’entreprise. Il propose des solutions immobilières dans le domaine de la Location Meublée, de résidences de services, de résidences seniors, de résidences médicalisées (EHPAD), de résidence de tourisme et de résidences étudiantes, dans le statut du loueur meublé non professionnel ou professionnel (LMNP/LMP). Patrice Dverine sait gérer en détails, avec patience et professionnalisme, tous les aspects bancaires, fonciers, fiscaux, patrimoniaux de ce secteur.

AUDIT et CONSEIL en Gestion Privée internationale 

Une Relation de proximité pour un conseil personnalisé au service de votre Patrimoine Privé

AUDIT PATRIMONIAL

Identification de vos objectifs patrimoniaux au travers d’un Audit global :

  • Organiser et faire fructifier votre patrimoine privé
  • Protéger vos enfants, votre conjoint
  • Générer des revenus complémentaires
  • Préparer votre retraite et anticiper votre transmission
  • Optimiser votre fiscalité

CONSEILS ET PRÉCONISATIONS PATRIMONIALES

Des solutions adaptées à vos besoins :

D’un point de vue FISCAL :

Conseil, audit avec la maîtrise des conventions fiscales franco-étrangères, loi de finance, dispositifs particuliers, optimisation fiscale bilatérale, déclaration fiscale.

D’un point de vue ÉCONOMIQUE, EQUANCE propose des solutions pour le monde entier :

  • Optimisation de votre Épargne à travers différents supports d’investissements en fonction de vos besoins et objectifs identifiés : gestion de portefeuille au sein d’un compte titres, assurance vie, assurance retraite, capitalisation, OPCVM, etc….
  • Immobilier de rendement : Société Civil de Placement Immobilier (SCPI)
  • Investissement locatif (LMP ou LMNP) : résidence étudiante, de tourisme, EPHAD, acquisition en nue-propriété, viager, etc….
  • Immobilier de défiscalisation (Duflot, Girardin, monuments historiques, Malraux, etc…)
  • Contrats d’assurance vie et compte titres luxembourgeois : fonds interne collectifs (FIC)
  • Prêt immobilier
  • Prévoyance santé et décès
  • Préparation de votre retraite

D’un point de vue CIVIL :

Donation, transmission, constitution de SCI familiale, régimes matrimoniaux, mariages internationaux et succession internationale.

D’un point de vue SOCIAL :

Les recompositions familiales, la retraite...

Contacter Patrice DVERINE

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