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NOTRE APPROCHE GLOBALE DU PATRIMOINE

Toujours à votre écoute, la mission de nos Consultants en Gestion de Patrimoine (CGP) est de vous comprendre afin de tisser une relation forte et durable.

Equance réunit toutes les expertises nécessaires à la valorisation de votre patrimoine tant sur le plan privé que professionnel. Notre équipe est constituée à la fois d’économistes, de financiers, de juristes avec une excellente connaissance des conventions fiscales internationales, d’ingénieurs patrimoniaux, d’experts-comptables, de développeurs, de designers. Nous travaillons en collaboration avec votre avocat/notaire ou votre bancassurance.

Nous avons une approche très fine et personnalisée des enjeux patrimoniaux.

« Montant de votre portefeuille, horizon de placement, objectifs, sensibilité au risque, connaissance des marchés financiers… ». Nos experts savent vous proposer des solutions de gestion financière performantes, personnalisées, adaptées à votre profil et à vos aspirations.

 


 

Depuis quelques années, le Private Equity, appelé également capital-investissement, séduit les investisseurs privés. Les fonds de Private Equity permettent de prendre des participations de manière indirecte dans les sociétés. Cette classe d’actif nécessite d’avoir un horizon d’investissement de long terme et une approche très structurée. D’où l’importance d’être accompagné.

Nous pensons que deux éléments essentiels doivent être pris en compte pour investir efficacement sur cette classe d’actifs :

  • La qualité des gérants sélectionnés. Notre sélection en architecture ouverte se focalise exclusivement sur des gérants établis. Ceux-ci ont su prouver leur expertise en délivrant des performances solides à travers plusieurs cycles macro-économiques.
  • Et le fait de construire un portefeuille à la fois équilibré et diversifié (zones géographiques d’investissement, gérants …). Vous pouvez également chercher à diversifier les millésimes en investissant régulièrement sur plusieurs années pour lisser les points d’entrée. Vous pouvez aussi jouer sur une thématique plus spécifique ou investir à différents stades du cycle de vie d’une société.

 

La performance passée ne préjuge pas des résultats actuels ou futurs.

Equance réunit toutes les expertises nécessaires à la valorisation de votre patrimoine tant sur le plan privé que professionnel. Notre équipe est constituée à la fois d’économistes, de financiers, de juristes avec une excellente connaissance des conventions fiscales internationales, d’ingénieurs patrimoniaux, d’experts-comptables, de développeurs, de designers. Nous travaillons en collaboration avec votre avocat/notaire ou votre bancassurance.

Nous avons une approche très fine et personnalisée des enjeux patrimoniaux.

« Montant de votre portefeuille, horizon de placement, objectifs, sensibilité au risque, connaissance des marchés financiers… ». Nos experts savent vous proposer des solutions de gestion financière performantes, personnalisées, adaptées à votre profil et à vos aspirations.

 


 

Depuis quelques années, le Private Equity, appelé également capital-investissement, séduit les investisseurs privés. Les fonds de Private Equity permettent de prendre des participations de manière indirecte dans les sociétés. Cette classe d’actif nécessite d’avoir un horizon d’investissement de long terme et une approche très structurée. D’où l’importance d’être accompagné.

Nous pensons que deux éléments essentiels doivent être pris en compte pour investir efficacement sur cette classe d’actifs :

  • La qualité des gérants sélectionnés. Notre sélection en architecture ouverte se focalise exclusivement sur des gérants établis. Ceux-ci ont su prouver leur expertise en délivrant des performances solides à travers plusieurs cycles macro-économiques.
  • Et le fait de construire un portefeuille à la fois équilibré et diversifié (zones géographiques d’investissement, gérants …). Vous pouvez également chercher à diversifier les millésimes en investissant régulièrement sur plusieurs années pour lisser les points d’entrée. Vous pouvez aussi jouer sur une thématique plus spécifique ou investir à différents stades du cycle de vie d’une société.

 

La performance passée ne préjuge pas des résultats actuels ou futurs.

BON À SAVOIR

Nous réalisons des études sur mesures pour les personnes morales (recours à des Sociétés Civiles Immobilières, à des structures à l’Impôt sur les Sociétés, cession d’entreprise …).