Notre approche globale du patrimoine
Toujours à votre écoute, la mission de nos Consultants en Gestion de Patrimoine (CGP) est de vous comprendre afin de tisser une relation forte et durable.
Nous avons la responsabilité de vous délivrer un conseil adapté
Le Groupe Equance réunit toutes les expertises nécessaires à la valorisation de votre patrimoine tant sur le plan privé que professionnel. Notre équipe est constituée à la fois d’économistes, de financiers, de juristes avec une excellente connaissance des conventions fiscales internationales, d’ingénieurs patrimoniaux, d’experts-comptables, de développeurs, de designers. Nous travaillons en collaboration avec votre avocat/notaire ou votre bancassurance.
Nous avons une approche très fine et personnalisée des enjeux patrimoniaux.
« Montant de votre portefeuille, horizon de placement, objectifs, sensibilité au risque, connaissance des marchés financiers… ». Nos experts savent vous proposer des solutions de gestion financière performantes, personnalisées, adaptées à votre profil et à vos aspirations.
BON À SAVOIR
Nous réalisons des études sur mesure pour les personnes morales (recours à des Sociétés Civiles Immobilières, à des structures à l’Impôt sur les Sociétés, cession d’entreprise …).