Notre approche globale du patrimoine
Toujours à votre écoute, la mission de nos Consultants en Gestion de Patrimoine (CGP) est de vous comprendre afin de tisser une relation forte et durable.
![](https://www.equance.com/wp-content/uploads/2023/08/1b-Notre-approche-globale-du-patrimoine.jpg)
Nous avons la responsabilité de vous délivrer un conseil adapté
Le Groupe Equance réunit toutes les expertises nécessaires à la valorisation de votre patrimoine tant sur le plan privé que professionnel. Notre équipe est constituée à la fois d’économistes, de financiers, de juristes avec une excellente connaissance des conventions fiscales internationales, d’ingénieurs patrimoniaux, d’experts-comptables, de développeurs, de designers. Nous travaillons en collaboration avec votre avocat/notaire ou votre bancassurance.
Nous avons une approche très fine et personnalisée des enjeux patrimoniaux.
« Montant de votre portefeuille, horizon de placement, objectifs, sensibilité au risque, connaissance des marchés financiers… ». Nos experts savent vous proposer des solutions de gestion financière performantes, personnalisées, adaptées à votre profil et à vos aspirations.
BON À SAVOIR
Nous réalisons des études sur mesure pour les personnes morales (recours à des Sociétés Civiles Immobilières, à des structures à l’Impôt sur les Sociétés, cession d’entreprise …).