À PROPOS D’EQUANCE
EQUANCE est un cabinet de Conseil en Gestion Privée fondé en 2005. Son rôle consiste à accompagner ses clients dans la gestion et la valorisation
de leur patrimoine. EQUANCE propose des placements financiers ou immobiliers en fonction des besoins, des attentes, de la situation et du profil
de ses investisseurs. Ces activités sont contrôlées par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et l’Autorité de (ACPR). Contrôle Prudentiel et de Résolution
EQUANCE est une société à dimension internationale. Son réseau de Consultants en Gestion de Patrimoine (CGP) est francophone. Il est réparti
sur tout le territoire français et dans plus de 50 pays.
L’essentiel des Clients du Groupe EQUANCE sont des résidents et non-résidents français.
DESCRIPTIF DU POSTE :
Finalité de la fonction : Contrôle, valide et assure le suivi des opérations liées aux placements immobiliers
Mobilisation prioritairement sur les activités de gestion SCPI / Crédit avant développement de la polyvalence sur d’autres activités du MO (Assurance vie) :
– Contrôle des dossiers (complétude et conformité) de souscription des investissements SCPI
– Constitution et analyse financière des dossiers de demande de prêts
– Réalisation de devis et souscriptions de contrats d’assurance emprunteur
– Suivi de gestion des dossiers et prise en charge des actes de gestion sur contrats
– Suivi du portefeuille en respectant les délais : relances, gestion des priorités
– Gestion des sollicitations externes / internes par les moyens de communication mis à disposition
Profil du poste (formation, expérience, compétences clés) :
– Bac + 2 banque / finance / assurance
– Expérience professionnelle métiers de BO/MO en banque, assurance, finance (minimum stage)
– Connaissance des principes de base du fonctionnement des prêts immobiliers
– Aisance relationnelle et esprit d’équipe
– Polyvalence sur les tâches administratives, rigueur, persévérance et autonomie
Informations complémentaires :
- Temps de travail : temps plein
- Date de prise de fonction : 02/03/2026
- Rémunération envisagée : 24 000 € annuel