Dans un monde où les enjeux patrimoniaux sont de plus en plus complexes, où les sollicitations sont multiples et les décisions souvent engageantes, il est essentiel d’être bien entouré.
Pour répondre à ce besoin croissant de proximité et de conseil personnalisé, nous avons le plaisir de vous présenter notre nouvelle offre d’abonnement au suivi patrimonial.
Conçue pour les particuliers comme pour les professionnels, cette offre vous permet de bénéficier de l’expertise de votre conseiller à tout moment, dans un cadre souple, structuré et adapté à vos priorités.
Un accompagnement personnalisé, en toute simplicité
Notre formule d’abonnement repose sur cinq niveaux d’accompagnement, à choisir selon vos besoins et la complexité de votre situation. Vous définissez le périmètre, nous vous apportons un suivi régulier et des conseils concrets à chaque étape.
Vous bénéficiez notamment de :
Un diagnostic complet et actualisé de votre patrimoine (actifs, passifs, flux financiers), revu chaque année pour détecter toute évolution susceptible d’impacter les stratégies en place.
Un accès direct , pour poser vos questions au quotidien (civiles, juridiques, fiscales ou financières), par téléphone, email ou visioconférence.
Une assistance fiscale personnalisée, lors de vos déclarations ou obligations administratives, et un accompagnement dans vos relations avec les administrations, en collaboration avec nos partenaires juridiques si nécessaire.
Des conseils en gestion d’actifs, avec des préconisations sur l’optimisation de vos portefeuilles (comptes-titres, contrats de capitalisation, etc.), une veille régulière des marchés et un accompagnement sur vos arbitrages financiers, internes ou externalisés.
Un coffre-fort numérique sécurisé (disponible fin 2025), pour centraliser et conserver vos documents administratifs et patrimoniaux clés, en toute confidentialité.
Pourquoi s’abonner ?
Parce qu’un bon conseil n’est pas ponctuel. Il s’inscrit dans la durée.
Cette offre a été pensée pour renforcer la relation de confiance que nous entretenons avec vous, en vous apportant réactivité, proximité et continuité.
Elle s’adresse aussi à celles et ceux qui, comme les expatriés, peuvent parfois se sentir isolés face à la gestion de leur patrimoine à distance. Grâce à cet abonnement, vous n’êtes plus seul : vous avez un interlocuteur de confiance à vos côtés, tout au long de l’année.
Comment s’abonner ?
C’est simple et rapide
Contactez nous directement pour découvrir la formule la plus adaptée à votre profil.