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Notre métier

Equance fonde l’exercice de son métier sur une référence commune à la profession : l’Approche Globale du Patrimoine.

NOTRE TRAVAIL EST BASÉ SUR L’INVENTAIRE, L’ANALYSE, LE CONSEIL, LA PRÉCONISATION ET LE CONTRÔLE DANS LE TEMPS.

Equance ne prodigue pas des conseils basés uniquement sur des données chiffrées, mais à partir d’une situation à la fois patrimoniale et humaine. Nous savons bien que deux personnes avec un patrimoine comparable à gérer ne prennent pas les mêmes décisions selon leurs parcours de vie. La somme des facteurs humains (histoire personnelle, caractère, aspirations, préférences) est tout aussi importante que le contexte patrimonial.

Un exemple : lorsqu’une personne doit préparer sa succession et souhaite protéger certains de ses enfants au profit d’un autre. Il y a là un enjeu qui dépasse de loin la seule question de la transmission. Dans cette situation, ce qu’attend le client de la part de son Consultant en Gestion de Patrimoine (CGP), ce n’est pas d’abord qu’il lui présente la solution la plus intéressante économiquement, mais qu’il l’écoute.

BON À SAVOIR

Nos Consultants en Gestion de Patrimoine (CGP) interviennent dans le cadre de consultations occasionnelles ou d’une étude globale. Ils identifient vos objectifs et apprécient les composantes de votre patrimoine. Après analyse, ils conseillent la mise en œuvre de stratégies adaptées.