Pierre-Jean CAZAJUS, votre conseiller patrimonial à TOULOUSE

Pierre-Jean Cazajus commence sa carrière professionnelle dans la banque en 1977. Son parcours y est exclusivement commercial : conseiller clientèle des particuliers, puis responsable successif de trois bureaux, ainsi que du service des titres de l’agence principale de Toulouse. Il rejoint l’assurance chez UAP (devenue AXA) en janvier 1992 pour y devenir contrôleur, puis inspecteur à partir de 1998. L’année suivante, sa direction le propulse à la direction de l’ensemble des inspecteurs commerciaux pour la région sud-ouest. Il gère les dossiers les plus sensibles au moment du lancement d’AXA Banque. Il rejoint l’équipe d’Equance en octobre 2011. S’il travaille essentiellement sur la région toulousaine, il se déplace régulièrement dans le grand Sud Ouest (à Montauban, Tarbes et dans les départements de la Dordogne, de l’Aveyron et du Tarn…).

Pierre-Jean Cazajus aime mettre en avant la notoriété d’Equance auprès de sa clientèle. Il écoute, communique, reformule ses besoins pour agréger et proposer des solutions de gestion patrimoniales d’ensemble. Il privilégie une approche personnalisée et surtout met en avant l’indépendance dans ses choix de propositions que lui offre la liberté qu’il trouve chez Equance.

AUDIT et CONSEIL en Gestion Privée internationale 

Une Relation de proximité pour un conseil personnalisé au service de votre Patrimoine Privé

AUDIT PATRIMONIAL

Identification de vos objectifs patrimoniaux au travers d’un Audit global :

  • Organiser et faire fructifier votre patrimoine privé
  • Protéger vos enfants, votre conjoint
  • Générer des revenus complémentaires
  • Préparer votre retraite et anticiper votre transmission
  • Optimiser votre fiscalité

CONSEILS ET PRÉCONISATIONS PATRIMONIALES

Des solutions adaptées à vos besoins :

D’un point de vue FISCAL :

Conseil, audit avec la maîtrise des conventions fiscales franco-étrangères, loi de finance, dispositifs particuliers, optimisation fiscale bilatérale, déclaration fiscale.

D’un point de vue ÉCONOMIQUE, EQUANCE propose des solutions pour le monde entier :

  • Optimisation de votre Épargne à travers différents supports d’investissements en fonction de vos besoins et objectifs identifiés: gestion de portefeuille au sein d’un compte titres, assurance vie, assurance retraite, capitalisation, OPCVM, etc….
  • Immobilier de rendement : Société Civil de Placement Immobilier (SCPI)
  • Investissement locatif (LMP ou LMNP) : résidence étudiante, de tourisme, EPHAD, acquisition en nue-propriété, viager, etc….
  • Immobilier de défiscalisation (Duflot, Girardin, monuments historiques, Malraux, etc…)
  • Contrats d’assurance vie et compte titres luxembourgeois: fonds interne collectifs (FIC)
  • Prêt immobilier
  • Prévoyance santé et décès
  • Préparation de votre retraite

D’un point de vue CIVIL :

Donation, transmission, constitution de SCI familiale, régimes matrimoniaux, mariages internationaux et succession internationale.

D’un point de vue SOCIAL :

Les recompositions familiales, la retraite...

Contacter Pierre-Jean CAZAJUS

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