Jérôme GIET, votre conseiller patrimonial à Londres

Titulaire d’un Master Spécialisé en Gestion de Patrimoine et Immobilier International (IMPI, Kedge Bordeaux) et d’un diplôme anglais de Financial Adviser-DipPFS (Level 4, Chartered Institute of Insurance, London), Jérôme Giet a exercé des fonctions de Direction de Services Achats dans différents pays : Allemagne, Espagne, Belgique, Royaume-Uni. Au-delà des compétences d’analyse et de gestion qu’il a développées pendant ces 20 dernières années, il a également acquis un savoir-faire en matière de stratégie patrimoniale et fiscale, afin de répondre aux questions auxquelles il a été confronté et que tout expatrié se pose : qu’advient-il de ma famille et de sa protection ? Quels droits vais-je avoir au moment de la retraite ? Comment continuer à développer mon patrimoine en France sans y vivre ? En 2014, il décide de changer de carrière et de mettre ce savoir-faire au service des français résidant à l’étranger (chefs d'entreprise, cadres, entrepreneurs, indépendants) en prenant la fonction de Consultant en Gestion Privée Internationale au sein d’Equance au Royaume-Uni.

Sa connaissance du contexte international liée à son expérience expatriée, tant familiale que professionnelle, lui permet de comprendre la situation de chaque client dont il prend soin d’étudier préalablement les besoins. La retraite, l'assurance-vie, l'épargne, la prévoyance santé, les revenus complémentaires, le retour en France, ainsi que l’organisation de la transmission du patrimoine sont des points qui méritent une attention particulière. Une fois les objectifs identifiés, il articule ses stratégies en proposant les solutions les plus larges et les plus complètes : SCPI, achat immobilier démembré, assurance-vie luxembourgeoise, placement financier, investissement locatif, épargne salariale, schéma d’optimisation fiscale, structure de protection et de planification, etc. Sa présence physique permanente au Royaume-Uni et son expertise sont des atouts de poids dans le choix et la mise en place des outils de gestion privée.

Les services d'Equance à l'international : 

AUDIT ET CONSEIL EN GESTION PRIVÉE POUR LES FRANÇAIS NON RÉSIDENTS

Une Relation de proximité pour un conseil personnalisé au service de votre Patrimoine Privé.

AUDIT PATRIMONIAL

Identification de vos objectifs patrimoniaux au travers d’un Audit global :

• Organiser et faire fructifier votre patrimoine privé
• Protéger vos enfants, votre conjoint
• Générer des revenus complémentaires
• Préparer votre retraite et anticiper votre transmission
• Optimiser votre fiscalité : questions de fiscalité bilatérale (France /Royaume Uni)
• Préparer votre retour en France, ou un changement de pays

CONSEILS ET PRÉCONISATIONS POUR LES EXPATRIÉS

Des solutions pour les non-résidents français adaptées à vos besoins :

D’un point de vue FISCAL :

Conseil, audit avec la maîtrise des conventions fiscales franco-étrangères, loi de finance, dispositifs particuliers pour les français expatriés, optimisation fiscale bilatérale, déclaration fiscale.

D’un point de vue ÉCONOMIQUE, EQUANCE propose des solutions pour le monde entier :

• Optimisation de votre Épargne à travers différents supports d’investissements en fonction de vos besoins et objectifs identifiés: gestion de portefeuille au sein d’un compte titres, assurance vie, assurance retraite, capitalisation, OPCVM, etc….
• Immobilier de rendement : Société Civil de Placement Immobilier (SCPI)
• Investissement locatif (LMP ou LMNP) : résidence étudiante, de tourisme, EPHAD, acquisition en nue-propriété, viager, etc….
• Immobilier de défiscalisation ( Duflot, Girardin, monuments historiques, Malraux, etc…)
• Contrats d’assurance vie et compte titres luxembourgeois: fonds interne collectifs (FIC)
• Prêt immobilier
• Prévoyance santé et décès
• Préparation de votre retraite, retour en France

D’un point de vue CIVIL :

Donation, transmission, constitution de SCI familiale, régimes matrimoniaux, mariages internationaux et succession internationale.

D’un point de vue SOCIAL :

Les recompositions familiales, la retraite...