Nos solutions de gestion patrimoniale

La pluralité d'expertises du Groupe Equance

Afin d'assurer un service, complet et haut de gamme, de Conseil en Gestion Privée, nous sélectionnons auprès des principaux acteurs du marché un éventail de solutions couvrant l'ensemble des problématiques patrimoniales des Français résidents et non-résidents.

Ces expertises vont des solutions d'épargne, des recommandations en matière d'investissement financier et immobilier, de financement et de prévoyance.

Partir vivre à l'étranger occasionne des démarches spécifiques et une nouvelle appréhension de la Gestion Privée. Dans le cadre du statut de Français non-résident, certains placements habituels sont interdits ou non appropriés, tandis que d'autres sont, au contraire, recommandés.

Le Groupe Equance souhaite « démocratiser » les services de Gestion Privée et de ce fait propose des conseils patrimoniaux sur-mesure à chacun de ses clients, qu'ils soient résidents ou non-résidents...

 

  • Epargne : solutions de gestion financière diversifiées et flexibles (mandats de gestion ou gestion collective) logées dans des contrats d'assurance-vie, comptes-titres, PEA et complémentaires retraite.

 Partenaires : Commerzbank International S.A., Allianz Life Luxembourg, BNP Paribas Personal Investors, MMA, Suravenir, Aliénor Capital, PREDICA, Generali ...

MMA       BNP     Allianz

 

  • Protection sociale : solutions couvrant l'ensemble des besoins assurantiels en matière de santé, de prévoyance, ou encore d'assurance emprunteur.

Partenaires : MSH International, Allianz, April, Generali, UGIP, CIPRÉS vie...

 

  • Investissement immobilier : opérations d'optimisation fiscale (SCPI traditionnelles ou Duflot, EHPAD, LMP, LMNP, Malraux, Monuments Historiques, Girardin...), acquisitions de biens en nue-propriété.

Partenaires : La Française AM, Primonial, Sofidy, Perial, Uffi REAM, Corum AM, IPLUS, Le Revenu Pierre, Paref Gestion, Colysée Patrimoine, GFE, PERL, NAMI...

La Française AM  

  

  • Transactions Immobilières : ventes et achats de biens immobiliers franciliens

Partenaires : Agence parisienne Cours Saint-Germain.

 

  • Financement immobilier : crédits amortissables ou « in fine » (avec ou sans franchise à taux fixe comme révisable), crédits hypothécaires.

Partenaires : Banque Populaire, Crédit Foncier, Crédit Immobilier de France, Crédit Mutuel...

 BPLC  Crédit Foncier

 

Nos solutions de financement sont tout particulièrement adaptées aux non-résidents.

 

Pour en savoir plus vous pouvez nous contacter par email : contact@equance.com ou consulter notre carte des représentations pour être mis en contact avec le consultant le plus proche de chez vous : "Nos représentations".