Nos prestations de conseil
Monsieur F., 60 ans. Il désire placer 100.000 € afin d'en disposer au moment de sa retraite. Il souhaite un investissement dynamique au départ, avec une possibilité de le sécuriser à l'approche de son arrêt d'activité.
Préconisations du Groupe Equance :
- Proposer la souscription d'un contrat d'assurance-vie avec une allocation d'actifs composée à 60% d'OPCVM patrimoniales accompagnée de la mise en place d'un désinvestissement progressif afin de sécuriser l'investissement au moment de la retraite
- Mise en place d'un système d'alerte en cas d'évolution des marchés permettant ainsi la réactivité de conseil durant la vie du contrat
- Mandat d'arbitrage
Télécharger notre présentation des services de Gestion Privée Internationale d'Equance
Dans un but d'ouvrir les services de Gestion Privée à un grand nombre de particuliers, nous nous appuyons, parallèlement à une offre de produits de qualité et pertinente, sur des outils hétérogènes, tels que :
- En finance : gestion d'actifs (Actions, Obligations, Monétaires Alternatifs)
- En économie : allocation des capitaux par classe d'actifs (Immobilier, Finance, Matières premières...)
- En droit civil : organisation des modes de détention et de transmission du patrimoine et des choix de régime matrimonial
- En droit des assurances : structuration des contrats d'assurance-vie, devenus incontournables dans l'optimisation fiscale du patrimoine des Français
- En droit fiscal : structuration des revenus et du patrimoine
- En droit social : adaptation des dispositifs patrimoniaux aux modes de rémunération des revenus (traitement, salaires, dividendes...) et du patrimoine (stock-options)
Cette organisation structurée et reliant entre eux les divers domaines nécessaires permet aux consultants Equance d'être en mesure de répondre à des enjeux patrimoniaux complexes en apportant un service exhaustif et personnalisé en Gestion Privée, tout en intégrant les paramètres techniques et sensibles de chacun des profils, des travailleurs indépendants aux salariés. Notre expérience est largement reconnue et se constate par le volume toujours croissant des dossiers qui nous sont soumis et notre présence dans la presse spécialisée.
La Gestion Privée, du sur-mesure pour chaque client
Solutions patrimoniales sur-mesure et Conseil global personnalisé
Nous procédons à un audit personnalisé de chaque client en prenant en compte son environnement global, ses objectifs patrimoniaux et ses contraintes familiales patrimoniales. Un diagnostic minutieux, établi en association avec les juristes et fiscalistes du Groupe, vise à garantir la construction optimale du portefeuille des investisseurs. La définition d'une stratégie patrimoniale selon le profil du client est mise en place, à laquelle succèdent des recommandations d'investissement, en s'appuyant sur une analyse des meilleurs placements disponibles et sur la réglementation juridique et fiscale en vigueur.
Autrefois réservée à la clientèle des départements de Gestion Privée des banques, voire des gérants de fortune, cette Gestion Privée sur-mesure est aujourd'hui proposée à l'ensemble des clients du Groupe Equance afin de les aider à atteindre leurs objectifs patrimoniaux.
Nous proposons un conseil étendu allant :
- de l'Audit patrimonial,
- au Bilan Retraite International,
- jusqu'au suivi fiscal de nos clients.
Selon l'horizon de placement et les critères de risque définis, le groupe Equance vise à atteindre un objectif de régularité et de sécurité.
La richesse de ses offres et l'éventail de ses solutions permettent de maîtriser le risque des actifs sous-jacents et la volatilité du portefeuille.
Pour en savoir plus vous pouvez nous contacter par email : contact@equance.com ou consulter notre carte des représentations pour être mis en contact avec le consultant le plus proche de chez vous : "Nos représentations".