Jérôme BROUSSE, votre conseiller patrimonial à Lyon

Diplômé en Gestion d'Entreprise et en Aménagement du Territoire, Jérôme Brousse a commencé son parcours professionnel comme cadre dans la fonction publique française. A la suite d’une expatriation au Chili, il prend conscience de la difficulté de trouver des conseils adaptés dans un contexte de législation bilatérale complexe. Il développe alors une expertise pointue en Stratégie Patrimoniale et Fiscale et décide de changer de carrière pour devenir Consultant en Gestion Privée Internationale au sein d’Equance. D’abord basé en Uruguay, où il implante le réseau Equance et conseille les Français résidant à l’étranger, il rentre en 2015 en France. Installé dans la région lyonnaise, il accompagne les Français établis en France, Suisse et Tunisie (résidents, non-résidents, chefs d'entreprise, cadres, indépendants) afin de valoriser leur patrimoine et d’optimiser leur fiscalité.

Très attaché à la notion de service, il accorde une grande importance à la construction d’une relation durable avec le client, ce qui lui permet d’avoir une compréhension fine de la situation et des aspirations de ce dernier : protection du conjoint, études des enfants, revenus complémentaires pour la retraite, succession, organisation et valorisation du patrimoine, gestion de portefeuille, etc. A partir des objectifs identifiés au travers d’un audit global, il propose les solutions les plus adaptées à chaque besoin (SCPI, nue-propriété, LMP, LMNP, compte-titres, assurance-vie française et luxembourgeoise, investissement immobilier résidentiel et commercial, épargne salariale, prévoyance santé, schéma d’optimisation fiscale). Son approche technique et mathématique, doublée d’une maîtrise des conventions fiscales franco-étrangères, lui permet de construire les meilleures préconisations pour sauvegarder et pérenniser le patrimoine de ses clients.

AUDIT et CONSEIL en Gestion Privée internationale 

Une relation de proximité pour un conseil personnalisé au service de votre patrimoine privé et professionnel.

AUDIT PATRIMONIAL

Identification de vos objectifs patrimoniaux au travers d’un Audit global :

  • Organiser et faire fructifier votre patrimoine
  • Protéger vos enfants, votre conjoint
  • Générer des revenus complémentaires
  • Préparer votre retraite et anticiper votre transmission
  • Optimiser votre fiscalité

CONSEILS ET PRÉCONISATIONS PATRIMONIALES

Des solutions adaptées à vos besoins :

D’un point de vue FISCAL :

Conseil, audit avec la maîtrise des conventions fiscales franco-étrangères, loi de finance, dispositifs particuliers, optimisation fiscale bilatérale, déclaration fiscale.

D’un point de vue ÉCONOMIQUE, EQUANCE propose des solutions pour le monde entier :

  • Optimisation de votre Épargne à travers différents supports d’investissements en fonction de vos besoins et objectifs identifiés: gestion de portefeuille au sein d’un compte titres, assurance vie, assurance retraite, capitalisation, OPCVM, etc….
  • Immobilier de rendement : Société Civil de Placement Immobilier (SCPI)
  • Investissement locatif (LMP ou LMNP) : résidence étudiante, de tourisme, EPHAD, acquisition en nue-propriété, viager, etc….
  • Immobilier de défiscalisation (Duflot, Girardin, monuments historiques, Malraux, etc…)
  • Contrats d’assurance vie et compte titres luxembourgeois: fonds interne collectifs (FIC)
  • Prêt immobilier
  • Prévoyance santé et décès
  • Préparation de votre retraite

D’un point de vue CIVIL :

Donation, transmission, constitution de SCI familiale, régimes matrimoniaux, mariages internationaux et succession internationale.

D’un point de vue SOCIAL :

Les recompositions familiales, la retraite...

Contacter Jérôme BROUSSE

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