Des services basés sur notre expertise :
Equance procède à une analyse complète qui s'appuie sur un inventaire aboutissant à un véritable "Audit Patrimonial".

Cet audit permet de mettre en adéquation la constitution du patrimoine aux besoins spécifiques de l'investisseur selon le principe du "cahier des charges" ou de la "lettre de mission".

La prospective patrimoniale entend qu'il est nécessaire de se projeter dans l'avenir afin d'y intégrer l'ensemble des paramètres affectant l'investisseur.

A cet effet, Equance a noué des accords avec des avocats fiscalistes et des notaires afin d'accompagner l'investisseur dans la rédaction d'actes civils ou fiscaux :

- Déclaration d'impôts

- Actes authentiques et procurations

- Changement de régime matrimonial

- Donations, Successions, Transmissions etc.

La réactivité de l'équipe de Gestion de Patrimoine est en mesure de répondre rapidement à un problème de droit particulier.

Une gamme de produits adaptée à vos besoins :
En fonction de la constitution de votre patrimoine, nous vous conseillons des produits sélectionnés parmi l'offre de partenaires les plus prestigieux.
Cette gamme couvre l'ensemble de vos besoins en gestion de patrimoine :