Equance procède à une analyse complète qui s'appuie sur un inventaire aboutissant à un véritable "Audit Patrimonial".

A partir de cet audit nous vous soumettons des préconisations basées sur notre expertise et notre connaissance de votre environnement spécifique.
Ces préconisations ont comme principe de base la mise en adéquation de la constitution de votre patrimoine à vos besoins spécifiques.

La prospective patrimoniale entend qu'il est nécessaire de se projeter dans l'avenir afin d'y intégrer l'ensemble des paramètres affectant l'investisseur.