Le Client :
Madame B. a 40 ans. Elle hérite d'une somme d'argent.

Ses objectifs :
Elle souhaite placer cette somme sur les marchés financiers afin d'en disposer pour sa retraite.

Nos préconisations :
proposer une allocation d'actifs sur des supports OPCVM dynamiques à hauteur de 60% au vu de la période de placement dont le terme sera fixé à 20 ans, date de départ à la retraite ;
souscrire dans le cadre de l'assurance vie, un contrat permettant de sécuriser, par des arbitrages automatiques, les plus-values réalisées sur chaque support.