Le Client :
Madame B., 40 ans. Elle vient d'hériter une somme d'argent qu'elle souhaite placer sur les marchés financiers afin d'en disposer pour sa retraite.

Nos préconisations :
Proposer une allocation d'actifs sur des supports OPCVM dynamiques à hauteur de 60% au vu de la période de placement dont le terme sera fixé à 20 ans, date de départ à la retraite.

Souscrire dans le cadre de l'assurance-vie, un contrat permettant de sécuriser, par des arbitrages automatiques, les plus-values réalisées sur chaque support.