Equance : un Groupe International Architecte de votre Patrimoine
Le Groupe Equance est le fruit de 20 ans d'expérience consacrés à l'Analyse, l'Audit et le Conseil en Gestion de Patrimoine.
Son expérience internationale au travers des milliers de clients qui ont suivi les préconisations de ses consultants lui a permis d'acquérir une compétence appréciée pertinente, et reconnue unanimement tant par les investisseurs résidant en France que par les expatriés.
Implantée à Montpellier, l'entreprise dispose d'une équipe pluridisciplinaire professionnelle faite de juristes et fiscalistes. Dotée d'une grande réactivité Equance a fait du service à la clientèle la référence de toute son action.

La gamme des produits d'Equance s'appuie sur les plus grandes compagnies nationales et internationales, répondant à des besoins de court, moyen et long terme.

Notre notoriété s'est construite :
- Sur la compétence de notre équipe de Consultants en Gestion de Patrimoine,
- Sur la qualité des partenaires et fournisseurs,
- Sur l'Intuitu Personae qu'autorise la relation de proximité privilégiée entre l'investisseur et son conseiller.

Conseiller en investissements financiers, référencé sous le numéro A230700 par la Chambre des Indépendants du Patrimoine, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers. Equance est également inscrite à l'ALCA (Association de la Liste des Courtiers d'Assurances) sous le numéro 05 008149.

Equance adhère à la Chambre des Indépendants du Patrimoine (CIP) sous la référence CA2307, à la Fédération Nationale des Agents Immobiliers (FNAIM) sous le numéro 27386, ainsi qu'à la Fédération des Courtiers en Assurance (FCA).

L'équipe Equance
Equance est structurée autour de 4 grands services :
- Service Gestion de Patrimoine
- Service Clientèle
- Service Gestion
- Service Marketing

La communication du groupe est assurée par un système d'exploitation faisant appel aux dernières innovations technologiques.
Les clients comme les consultants peuvent consulter en permanence l'évolution des investissements au travers d'un "extranet" bénéficiant des meilleures sécurisations.

Les Valeurs d'Equance
Parce qu'il est indispensable d'être bien conseillé, Equance met à votre service sa connaissance exceptionnelle de l'environnement des expatriés :
- Sa maîtrise des règles de fiscalité bilatérales (conventions fiscales, absence de conventions…),
- Son expérience de l'expatriation : parce qu'un changement de pays occasionne une modification fondamentale de l'environnement personnel,
- Une sélection de produits de placements internationaux multi-devises adaptée,
- Une vision à long terme pour anticiper un retour en France,
- Un savoir-faire particulièrement adapté au traitement des cas complexes et spécifiques.

Une connaissance spécifique de l'environnement juridique et fiscal franco-français pour une clientèle résidant en France :
- Le Droit Civil : Régimes matrimoniaux, Mariages Internationaux, Successions , Transmissions...
- Le Droit Fiscal : Lois de Finance, Optimisation Fiscale, Dispositifs particuliers...
- Le Droit Economique : Finances, Valeurs Mobilières, Assurance Vie, Prévoyance , Immobilier...
- L'Environnement Social : les Recompositions Familiales, la Retraite…